Een schoenenmerk dat stopt met schoenen en een GPU-verhuurbedrijf wordt, is een extreem voorbeeld van hoe een bedrijf kan pivotten naar waar de fundamentele vraag zit. Voor Nederlandse ondernemers is de les niet om zelf de schoenenwinkel te sluiten, maar om te leren hoe je een diepgaande marktverschuiving identificeert en daarop anticipeert.

Wat er aan de hand is

Allbirds, het duurzame schoenenmerk dat bij zijn beursgang in 2021 een piekwaarde van $4 miljard had, heeft een radicale koerswijziging aangekondigd. Het bedrijf sloot een financieringsdeal van $50 miljoen om zichzelf om te vormen tot ‘NewBird AI’, een bedrijf dat AI-rekenkracht (GPU’s) verhuurt als een dienst. Dit nieuws volgde op de verkoop van de merkactiviteiten aan American Exchange Group in maart voor $39 miljoen. De aankondiging van de pivot naar AI-compute deed de aandelenkoers van Allbirds ($BIRD) in één dag met meer dan 600% stijgen, van ongeveer $3 naar meer dan $20. Aandeelhouders stemmen volgende maand ook over het intrekken van de ‘public benefit’-status van het bedrijf, waarmee de duurzame-schoenenmissie formeel wordt beëindigd.

Wat dit betekent

Deze pivot is een extreem signaal van de enorme economische aantrekkingskracht van AI-infrastructuur. Het laat zien dat kapitaal en investeerders momenteel massaal naar deze sector stromen, zelfs ten koste van gevestigde consumentenmerken. Voor ondernemers betekent dit dat de vraag naar rekenkracht zo fundamenteel en lucratief is geworden dat het complete bedrijfsmodellen kan overvleugelen. Het is een les in marktdynamiek: wanneer een nieuwe technologie een kritieke grondstof creëert (in dit geval GPU-rekenkracht), kunnen de kansen in die toeleveringsketen groter worden dan in de oorspronkelijke eindmarkten. Het is ook een waarschuwing tegen hype; de beweging doet denken aan de blockchain-rebrands die enkele jaren geleden stervende bedrijven probeerden te redden, maar nu gedreven wordt door een reëel tekort aan rekenkracht.

Hoe je dit kunt toepassen

De praktische les van Allbirds is niet dat je je bedrijf moet sluiten, maar dat je moet leren kijken naar onderliggende, fundamentele verschuivingen in je markt.

Als je een product of dienst verkoopt in een volwassen markt… vraag je dan af welke nieuwe, schaarse grondstof jouw klanten nodig hebben om dat product te gebruiken of te maken. Verkoop je bijvoorbeeld marketingsoftware? De grondstof is nu aandacht en content. Kijk of je diensten kunt toevoegen die direct in die behoefte voorzien, zoals het genereren van gepersonaliseerde content, in plaats van alleen de software daarvoor te leveren.

Als je investeert in of een bedrijf runt met specifieke assets… denk dan na over de alternatieve, waardevollere toepassing van die assets. Allbirds had een beursgenoteerd bedrijf (een ‘shell’) en toegang tot kapitaalmarkten, wat waardevoller bleek dan het schoenenmerk zelf in de huidige markt. Heb jij een sterke community, een unieke dataset, gespecialiseerde hardware of een bepaalde vergunning? Onderzoek of die asset in de context van AI of andere technologietrends ineens een nieuwe, hogere waarde kan hebben.

Als je strategie bepaalt voor de komende jaren… gebruik dan de Allbirds-pivot als een denkoefening voor radicale eerlijkheid. Stel jezelf de vraag: “Als ik vandaag met een schone lei zou beginnen, met alle kennis van nu, zou ik dan precies dit bedrijf bouwen?” Als het antwoord ’nee’ is, identificeer dan het meest waardevolle onderdeel van je huidige operatie (je team, je klantenrelaties, je technische infrastructuur) en bedenk hoe je dat kunt inzetten voor een kans die fundamenteler en groter is.

Bron: Therundown